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商業(yè)貿(mào)促會攜手畢馬威中國 發(fā)布《中國出口新動能與企業(yè)信心指數(shù)報告》
2024年11月1日，中國貿(mào)促會商業(yè)行業(yè)委員會聯(lián)合畢馬威中國正式發(fā)布《中國出口新動能與企業(yè)信心指數(shù)報告》。報告以中國外貿(mào)出口趨勢和企業(yè)出口信心指數(shù)為主題，通過深入剖析中國出口實時監(jiān)測數(shù)據(jù)，揭示商品出口結(jié)構(gòu)的動態(tài)變化及重點產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，同時基于深度調(diào)研，構(gòu)建企業(yè)信心指數(shù)，前瞻性地探討中國企業(yè)尋求中國出口新動能的領(lǐng)先實踐路徑。
報告權(quán)威發(fā)布的“中國企業(yè)外貿(mào)信心指數(shù)”，整合了貿(mào)易景氣度、競爭力、企業(yè)營收狀況、貿(mào)易便利度四個關(guān)鍵維度的細分指標(biāo)，綜合評估外貿(mào)企業(yè)面臨的宏觀環(huán)境、市場競爭力、財務(wù)健康及便利化程度。
首期數(shù)據(jù)顯示，未來半年中國企業(yè)外貿(mào)信心指數(shù)為10.3，處于信心擴張期，下半年出口仍將保持韌性。從指數(shù)的四個關(guān)鍵維度具體來看：
第一，貿(mào)易景氣度持續(xù)回升，中國企業(yè)出口勢頭旺盛。2024年上半年，各發(fā)達經(jīng)濟體的通脹水平已較峰值明顯回落，部分國家已開始降息，全球新一輪貨幣寬松周期正式開啟，而新興經(jīng)濟體則將受益于全球流動性轉(zhuǎn)向?qū)捤?、金融市場條件放松帶來的資本流入以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動的投資增長等因素，經(jīng)濟增速有望繼續(xù)維持韌性。同時，從過去4輪周期的經(jīng)驗來看，全球制造業(yè)PMI的上行周期一般持續(xù)2年左右，這意味著2024年下半年全球制造業(yè)PMI繼續(xù)保持上行的可能性較大。此外，在政策引領(lǐng)和市場環(huán)境變化的背景下，出海正成為中國企業(yè)挖掘第二增長曲線的重要突破口。
圖：全球制造業(yè)PMI與中國出口增速，%。數(shù)據(jù)來源：Wind，畢馬威分析
第二，中國企業(yè)出口競爭力進一步增強。根據(jù)WTO發(fā)布數(shù)據(jù)，中國連續(xù)7年保持全球貨物貿(mào)易第一大國地位，其中汽車、光伏組件、電商出海等新的出口優(yōu)勢產(chǎn)品支撐了中國的出口份額提升。此外，人民幣持續(xù)走低也讓中國的商品更具價格優(yōu)勢，在短期內(nèi)有助于增加中國產(chǎn)品的競爭力。從報告調(diào)研結(jié)果來看，69%受調(diào)研企業(yè)訂單第一期首款比例有所提升，78%企業(yè)外貿(mào)訂單預(yù)付款比例也有提高，體現(xiàn)出境外買家對中國出口企業(yè)信任度持續(xù)向好。同時，近60%企業(yè)的平均訂單金額有所擴大，表明產(chǎn)品吸引力增強。展望未來，超過一半的企業(yè)認為成本優(yōu)勢仍將是支撐企業(yè)競爭力的主要因素。
圖：人民幣兌美元匯率與美元指數(shù)。數(shù)據(jù)來源：CEIC，畢馬威分析
第三，出口企業(yè)營收持續(xù)改善。2024年上半年，受益于外貿(mào)“質(zhì)升量穩(wěn)”出口動能的保持，我國出口企業(yè)營收持續(xù)改善。報告調(diào)研結(jié)果顯示，93%的受訪企業(yè)營收規(guī)模在過去6個月維持現(xiàn)有水平或有所提升，33%的企業(yè)提升幅度在10%及以上。同時，82%的受訪企業(yè)利潤在過去6個月維持現(xiàn)有水平或有所提高。
圖：2024年上半年受訪企業(yè)財務(wù)變動情況，%。數(shù)據(jù)來源：貿(mào)促會調(diào)研數(shù)據(jù)，畢馬威分析
第四，貿(mào)易便利化程度有所回落。地緣政治風(fēng)險擾動全球航運能力、海外貿(mào)易保護主義情緒加強仍是當(dāng)前中國出口企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，航運能力是影響貿(mào)易便利化程度的主要因素。72%的企業(yè)認為物流運輸費用較高是當(dāng)前貨物貿(mào)易的首要障礙，其次是貨物通關(guān)時間長、清關(guān)效率低，近60%的企業(yè)受到此類因素影響。但政策在提升貿(mào)易便利化水平、加快培育外貿(mào)新動能等方面持續(xù)發(fā)力，發(fā)揮了重要作用，也得到了調(diào)研企業(yè)的廣泛認可。
圖：歷年上半年新增貨物出口干預(yù)措施數(shù)量，條。數(shù)據(jù)來源：Global trade alert，畢馬威分析
未來，中國貿(mào)促會商業(yè)行業(yè)委員會將與畢馬威中國以半年為周期更新并發(fā)布中國企業(yè)外貿(mào)信心指數(shù)和報告，確保數(shù)據(jù)的時效性與連續(xù)性，為國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)、研究機構(gòu)及政策制定者提供長期、穩(wěn)定的參考依據(jù)。
